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市场整体：本周（2024.01.22-2024.01.26）市场大多下跌，上证指数涨2.75%，深圳成指跌0.28%，创业板指数跌1.92%，科创50跌2.53%，申万电子指数跌3.27%，Wind半导体指数跌4.61%，费城半导体指数跌0.77%，台湾半导体指数涨2.37%。细分板块中，周涨跌幅光学光电子（-0.56%）、其他电子（-2.44%）、电子化学品（-2.95%）。从个股看，涨幅前五为：深华发A（+50.07%）、ST同洲（+23.76%）、凯华材料（+22.20%）、上海贝岭（+17.53%）、骏成科技（+13.42%）；跌幅前五为：西陇科学（-19.29%）、华体科技（-18.09%）敏芯股份（-17.83%）、亿道信息（-17.42%）、南亚新材九游会J9，（-16.13%）。
造计算机芯片的设备进口额增长14%，达到近400亿美元。中企在荷兰新对华出口管制1月全面生效前，加紧储备被限制的光刻机设备，2023年12月从荷兰进口的光刻设备金额同比增长近1000%，达到11亿美元。ASML发布2023年业绩。ASML23Q4净销售额72亿欧元，毛利率51.4%，净利润20亿欧元九游手游游戏，，新增订单金额92亿欧元，56亿欧元来自EUV光刻机。ASML预计24年净销售额与23年基本持平，24Q1净销售额50-55亿欧元，毛利率约48%-49%。SK海力士22年Q4以来首次扭亏为盈。SK海力士23Q4营收同比增长47.4%至11.3万亿韩元，超过市场预期，营业利润3460亿韩元，超过市场预期，上年同期营业亏损1.91万亿韩元；Q4业绩扭亏为盈系高端存储芯片需求不断上升。
重要公告：【拓荆科技】1月22日发布2023年年度业绩预增公告，预计2023年实现营收26-28亿元，同比增长52.44%-64.17%；实现归母净利润6.0-7.2亿元，同比增长62.81%~95.38%；实现扣非归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长57.21%-85.28%。【兆易创新】1月25日发布2023年业绩预告，预计2023年实现营收57.66亿元，同比减少29.08%；实现归母净利润1.55亿元，同比减少92.45%；实现扣非归母净利润2,200万元，同比减少98.85%。
AI推动HBM、DDR5等高端存储需求强劲增长，作为HBM领导者的海力士成为存储行业中首家扭亏为盈的企业。受益于高端存储需求增长以及存储芯片价格上涨，看好未来几个季度存储公司的利润复苏。2023年中国进口总额同比下降5.5%，而芯片制造设备进口额却同比增长14%，突显出中国芯片行业对实现自给自足的重视。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
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